图片源于：https://www.westmountmag.ca/cea-wealth-management-2/
CEA财富管理是一个受人信赖且经验丰富的公司，致力于帮助个人、家庭和企业实现财务目标，已有超过25年的历史。
我们利用现代投资组合理论，并结合尖端技术，专业团队为客户设计投资组合，旨在降低风险，同时提高对市场波动的韧性。
无论投资组合的规模如何，我们都为每位客户提供专业建议。
CEA代表：顾问、经验、行动。
我们的集体经验和先进的分析能力，使我们能够提供广泛的一流金融服务，包括长期退休规划、战略投资及定制的寿险解决方案。
作为一家亲身参与的金融服务公司，我们利用自己的精品文化和规模，为客户提供战略优势。
我们将大型公司的广泛服务与小型公司所独有的个性化关注相结合。
无论经济环境如何，我们确保所有客户都感到安全和自信。
我们以透明度为荣，旨在成为您长期的财务合作伙伴，而不仅仅是一个财务服务提供者。
我们所提供的服务
我们提供一整套金融服务和工具，旨在增强您作为投资者的能力。
基于多年的专业经验，我们的方法不仅有助于您增长现有的财富，还与您的生活目标保持一致。
为了启动您的客户体验，我们邀请您在首次预约时进行一次免费的投资组合评审。
我们理解每位客户都是独特的，受个体经历和愿望的影响。
通过提供量身定制的金融策略和个性化的指导，我们使客户能够做出与其目标相一致的明智决策。
我们制定的定制投资管理计划，涵盖客户财务生活的方方面面，包括：投资管理¹、退休规划²、遗产规划³、税务规划⁴和风险管理⁵。
我们的服务对象
我们的多元客户群包括企业主、高管、医疗专业人士以及各行业中高净值个人。
许多客户在达到目前的职位上付出了艰苦努力，我们在此支持他们驾驭财富管理的复杂性。
我们认识到每个群体所面临的独特挑战与机遇，因此我们定制服务，以提供能够促进财务安全与增长的整体解决方案。
我们旨在与每位客户建立持久的关系，确保他们在财务旅程的每个阶段都感到支持与赋权。
我们的愿景
我们的激情在于见证客户的繁荣。
我们喜欢看到人们变得更加明智、精明的投资者，享受充实的生活，实现自己的愿景。
为了促进这一目标，我们承担繁重的任务，使您能够繁荣发展。
每一个成功的投资决策和战略计划都强化了我们对您成功的承诺。
最终，我们的使命是使您能够专注于真正重要的事情——您的目标、您的家庭和梦想——而我们则代表您管理财富管理的复杂性。
我们的使命：建设和保护您的财富。
我们优先对您的投资组合进行主动调整，确保我们始终走在曲线的前面，无论是您的时间还是金钱。
我们为客户采取的每一个行动，都植根于我们的价值观：透明、诚实、诚信、信誉、灵活、创造力以及慈善。
我们理解，建设和保护您的财富不仅仅是数字问题；而是建立信任、创造持久关系。
我们的价值观指导着我们的决策过程，并塑造我们与客户的互动方式。
通过优先考虑您的最佳利益，并始终保持开放的沟通渠道，我们努力创造一个合作环境，让您感到知情并对您的规划和投资充满信心。
我们共同努力，不仅为了增长您的财富，还为了将其保护世代相传。
对社会责任的承诺
我们认识到，真正的成功超越了财务指标；它还包括我们对整个社会的影响。
因此，依据我们创始人的原则，CEA积极支持加拿大医疗保健领域的非营利组织和慈善机构，专注于重要的健康相关事业。
通过投资于促进健康和福祉的倡议，我们旨在创造积极变化的涟漪效应，培养一个更健康的社区。
我们的社会责任承诺反映了我们的信念：当我们提升他人时，我们都将共同繁荣。
为此，我们公司承诺每年将至少5%的收入用于健康相关的慈善事业。
值得信赖的合作伙伴关系
我们与北美一些最知名的共同基金公司和保险机构保持长期关系。
这些合作关系增强了我们提供优异洞察力和量身定制的保险方案的能力，满足个人和企业的需求。
通过与行业领导者的合作，我们获得了丰富的资源和专业知识，使我们能够为客户提供创新的投资选项和全面的风险管理解决方案。
这一网络不仅强化了我们的服务提供，还确保我们的客户从最好产品中受益。
选择CEA的理由：我们与众不同之处
我们致力于为客户提供优异的金融服务，这些服务根据他们独特的需求和目标量身定制。
经验：我们的金融安全顾问和共同基金代表在风险管理、投资管理和退休规划方面有多年的经验。
个性化服务：您不是一个数字，无论是第一天还是几年后，您将得到相同的客户关注。
全面的服务：我们提供范围广泛的金融管理服务。
受托标准：我们在受托标准下运营，这意味着我们必须始终以客户的最佳利益为依据。
独立性和客观性：我们是一家独立拥有的金融服务公司，这意味着我们并不代表任何一种特定的金融产品提供者。
我们总部位于蒙特利尔，服务范围遍及全国，提供英语、法语、意大利语和葡萄牙语。
总之，我们独特地结合了大型金融管理公司所典型的服务，以及小型公司所特有的个性化服务。
认识CEA团队
我们团队的每位成员在金融服务行业都有多年的经验，并体现了定义CEA的价值观。
约翰·勒鲁：总裁兼创始人。
多洛雷斯·阿卡罗：总裁执行助理。
亚历山大·马吉：助理。
罗伯托·拉莫特：助理。
在管理财务时，信任至关重要。
您值得拥有一位优先考虑您的利益并提供透明沟通的顾问。
与约翰·勒鲁和他在CEA财富管理团队的合作，您可以期待如此。
拜访我们并获得免费的投资组合评审
今天就拨打514-788-3911 # 226预约您的首次咨询，或者提供您的联系信息，我们将尽快回电为您安排合适的时间。
我们期待与您建立联系，讨论您的财务目标。
金融安全顾问
团体保险和团体年金计划顾问
共同基金通过Investia金融服务公司提供。
1240 Beaumont #140, Mont-Royal QC H3P 3E5
电话：514.788.3911 ext. 226 | 传真：514.788.3918
网站：www.ceawealth.com
CEA在Linkedin上
¹投资管理：我们的方法以创建多样化的投资组合为中心，这些投资组合根据每个客户的风险承受能力、投资期限和财务目标量身定制。
我们利用一系列投资策略和产品，包括股票、债券、共同基金、交易所交易基金（ETF）和另类投资。
我们的投资团队持续监测市场趋势和条件，定期调整客户的投资组合，以确保它们始终与财务目标保持一致。
²退休规划是我们财务管理服务的一个关键组成部分。
我们帮助客户创建一个可持续的退休收入来源，确保在他们的黄金岁月里长久享受。
我们的规划过程涉及评估客户的退休目标、估算退休开支，及制定一个量身定制的计划，融入税务高效策略、收入优化技巧和风险管理解决方案。
³遗产规划是财务管理的一个重要方面，涉及制定在您去世后资产的分配计划。
我们的遗产规划服务包括遗嘱、信托、授权书及其他关键遗产规划文件的创建。
我们协助客户处理受益人指定、资产标题及其他遗产规划策略，这可以帮助最小化税收、避免遗产认证，并确保按您的愿望分配资产。
⁴税务规划是我们金融服务的一个关键组成部分。
我们与客户密切合作，制定税务高效的策略，帮助最低限度的税负并最大化税后回报。
我们的税务规划服务包括：所得税规划、资产增值税规划、遗产税规划和赠予税规划。
⁵风险管理是财务管理的一个重要方面，涉及识别、评估和缓解可能影响客户财务安全的潜在风险。
我们的服务包括保险规划、资产保护规划和责任管理。
我们与客户密切合作，制定能够保护其资产、收入和财务安全的风险管理策略。
