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当Paula Floyd在2019年在美国推出她的零售代理机构Headkount时,她的美容品牌客户早早就渴望询问关于向北扩展的事宜,尤其是前往加拿大。
这是有原因的:Sephora的25%的高销量门店位于加拿大。
“[这些公司]在审视自己的业务时,会感叹‘哇,我在加拿大还有很多钱可以赚。’”Floyd说,她的机构与Summer Fridays和Tower 28等品牌合作,帮助他们进入Sephora等零售商。但要获取这些收入的后勤工作让人感到措手不及。
“他们开始研究进入加拿大所需的条件,然后就停下来了。”
尽管与美国具有相似的文化和地理邻近性,加拿大在商业运作方面仍然面临着新的挑战。
更高的税收、更严格的就业法律和更加偏远的地理环境意味着,加拿大带来了全新的难题。
对于在加拿大第二大人口省份魁北克省的推出而言,更是面临额外的限制:所有文档还需翻译成法语。
即便是那些相对成功的美容零售商,也未能克服这些障碍。
Nordstrom在2023年宣布关闭其在加拿大的门店,而Ulta在2019年计划扩展到加拿大,最终在疫情后也放弃了这些计划。
但对于能应对加拿大地域复杂性的美容公司来说,那里还有一片巨大的空白。
根据Circana 2023年的数据显示,加拿大美容市场在2023年1月至9月期间增长了18%,而加拿大贸易机构TFO Canada估计当地美容市场的价值为110亿加元(80亿美元)。
Headkount于2023年在加拿大推出,并已经通过像Sephora这样的零售商将其50%的产品组合引入加拿大,Sephora也在全国范围内稳步扩展。
而这并非孤例:Hailey Bieber的Rhode品牌于2023年在加拿大推出,而Naomi Watts的更年期护理品牌Stripes也于周一通过Hudson’s Bay百货商店进入加拿大市场。
“加拿大的美容市场正从收入和数量上快速增长,对于护肤品尤其如此,特别是这里的护肤品市场非常活跃。”Stripes的总裁Cara Kamenev说。
“人们可能错以为[这个市场]并不具备创新驱动,但我认为其实它是的。消费者确实对创新有强烈的渴望。”
然而,加拿大仍然有很多美容领域尚未得到充分代表。
多伦多的网红Darcei Giles在TikTok上拥有180万粉丝,她以Miss Darcei的身份闻名,她表示,近年来她看到加拿大在多样基础妆色可用性方面有所改善,但仍然有成长空间。
“我过去是大多数系列中最深的底色,而现在市场上有很多比我更深的颜色。”她对Glossy说。“包容性不仅仅是关于基础妆。”
尤其是,Giles希望看到加拿大对更多黑人拥有品牌的支持。
根据2021年的人口普查,加拿大的白人人口占69.8%,但其种族和民族多样性正在逐渐增加;从2016年到2021年,其南亚、华人和黑人居民的比例从13.6%提升至16.1%。
“美国的黑人品牌丰盈,但在加拿大却难以引进。我希望看到对加拿大黑人美容品牌的更多支持和资金。”Giles表示。“缺乏黑人品牌并不是因为缺乏人才或兴趣,而是因为缺乏支持。”
对于Stripes来说,与像Hudson’s Bay这样已建立的零售商合作至关重要。在Stripes自己的重塑之后,这一扩展得以实现。
Watts的更年期护理线在2022年推出,最初属于生物科技公司Amyris,该公司在2023年申请破产。
私募股权公司L Catterton在今年6月接手了这家公司。
然而,单纯在Hudson’s Bay这样的零售商推出不足以确保成功。
Watts将于8月20日在多伦多Hudson’s Bay店内亮相,以推广推出活动,并计划在今年晚些时候进行更多的亮相。
Floyd强调,加拿大消费者对这种教育和关注充满渴望,特别是来自新兴品牌的关注。
护肤品是一个特别热门的类别,在Sephora Canada中,它是最大的、增长最快的类目,严酷的季节气候常常使消费者在冬季和夏季寻求不同的护肤产品。
“他们太兴奋了,想见Summer Fridays的人或Tower 28的人或Westman [Atelier]的人。通常他们获得的都是那些传统的品牌,比如[Estée] Lauder集团或L’Oréal集团的品牌。”Floyd说道。
但与美国不同,加拿大的接触点相对较少,难以将品牌引入消费者眼前。
Shoppers Drug Mart(在魁北克被称为Pharmaprix)是全国最大的美容零售商,在全国范围内拥有超过1300家门店,销售药妆与高端品牌相结合。
Hudson’s Bay在全国范围内只有86家门店,而高端百货店Holt Renfrew则仅在加拿大设有7家门店,销售Byredo和Tom Ford Beauty等品牌。
由于加拿大的地形特点,相对缺乏实体零售店并不令人意外。
与美国不同,加拿大部分人口集中在少数几个大城市中。
在线购物是弥补乡村消费者在实体零售商接触不到时的重要途径,Kamenev指出。
“这就是全渠道的意义。”她说。“[Stripes]正在与Hudson’s Bay一起在其网站上推出,这是一个受信任的零售商。
即使女性不在我们销售的商店附近,她们仍可以轻松在加拿大市场上信任的零售渠道中购物。”
Shoppers在全国范围内提供最广泛的覆盖,但虽然近年来它引入了新的品牌——如今年早些时候YouTuber Susan Yara的Naturium护肤品以及在2020年与化妆师Hung Vanngo合作的自有品牌Quo Beauty——但它并不是一个专门的美容目的地。
Floyd指出,育龄的消费者习惯于在像Shoppers这样的药店环境中补充他们的美容产品,但年轻消费者则更希望寻求发现。
而鉴于没有Ulta能与之竞争,Sephora正在填补这一空缺。
该零售商于2004年在多伦多开设了首家加拿大门店,但扩展步伐谨慎。
在2012年,它终于在加拿大第二大都市地区蒙特利尔开设了第一家门店。
自此,Sephora加快了扩展速度:仅在2022年,该美容巨头就在加拿大开设了14家新门店,并在温尼伯市的Crossroads Station购物中心开设了第100家加拿大门店。
为了庆祝这一里程碑,Sephora向加拿大土著女性协会捐赠了10万加元。
目前,Rhode作为当下最受欢迎的美容品牌之一,仅通过自己的网站在加拿大进行直接面向消费者的销售。
Bieber的超级火爆的Rhode快闪店在纽约市的成功展现了面对面的体验的价值——但是考虑到加拿大消费者对新鲜事物的渴求,或许Bieber在多伦多的出场同样能够取得显著的成功。